Популярный автор BDSM-романов Онимата является завсегдатаем заведения, известного как «Корабль невольниц». Именно здесь некогда он встретил любовь своей жизни Кикуэ, подписав с ней стандартный контракт между «верхним и нижней». Но по истечении контракта Кикуэ ушла от пожилого писателя, вышла замуж

Действие картины начинается в кабинете дантиста, где встречаются два главных героя фильма - молодой парень Курахаси и привлекательная девушка Тиэко. Под действием анестезии они проваливаются в мир нескончаемых грёз, где любые проблески реальности вновь переплетаются узорами сновидений.